Análisis de Cancelaciones / Acuerdos Perdidos
Convierte los datos de pérdida del CRM en señales para la hoja de ruta del producto: temas, patrones y recomendaciones concretas.
Las notas de acuerdos perdidos y los motivos de cancelación están dispersos entre campos del CRM, notas de llamadas y etiquetas. Esta habilidad lee todo eso, agrupa los comentarios por tema, clasifica los patrones más frecuentes y los traduce en sugerencias específicas de mejora del producto, proporcionando una entrada respaldada por evidencia para tu próximo ciclo de planificación.
Plantilla de Prompt
/schedule Actúa como analista de producto investigando por qué {{NOMBRE_EMPRESA}} pierde acuerdos y clientes.
### Paso 1 — Extraer acuerdos perdidos y cuentas canceladas
Lee de {{NOMBRE_CRM}} todos los acuerdos marcados como perdidos y las cuentas que cancelaron en los últimos {{VENTANA_TIEMPO}}.
Para cada registro, recopila:
- Nombre del acuerdo o cuenta, ARR, fecha de pérdida/cancelación
- Motivo de pérdida (del campo del CRM, si está poblado)
- Notas del acuerdo, notas de llamadas y comentarios
- Etiquetas o tags aplicados al registro
- Competidor mencionado, si lo hay
### Paso 2 — Extraer razones
- Funciones faltantes — "necesitamos X", "tu producto no hace Y"
- Problemas de precio — "demasiado caro", "el competidor es más barato"
- Victorias de la competencia — qué competidor y qué ventaja citaron
- UX o calidad del producto — "difícil de usar", "demasiados errores", "lento"
- Problemas de ajuste — desajuste de caso de uso, ICP incorrecto
- Problemas de proceso o ventas — anotar por separado
### Paso 3 — Agrupar por tema
Un tema necesita al menos 2 ocurrencias. Para cada tema:
- Nombre del tema, número de ocurrencias, ARR total afectado
- 2–3 citas directas representativas
- La brecha específica del producto que esto señala
### Paso 4 — Clasificar y recomendar
Clasificar por: (ocurrencias × ARR promedio afectado). Para cada tema principal (hasta 5):
**Tema**: [nombre]
**Frecuencia**: [N], **ARR en riesgo**: [total]
**Causa raíz**: [lo que le falta o hace mal al producto]
**Recomendación**: [cambio específico y accionable en el producto]
**Evidencia**: [1–2 citas directas]
### Paso 5 — Guardar el informe como ChurnAnalysis_YYYY-MM-DD.md en {{CARPETA_SALIDA}}
## Resumen / ## Temas principales / ## Inteligencia sobre competencia / ## Lista de vigilancia
Devuelve el enlace de Drive cuando esté listo.
Configuración
| Campo | Valor |
|---|---|
| MCPs requeridos | CRM (HubSpot / Attio / Intercom), Google Drive |
| Salida | ChurnAnalysis_YYYY-MM-DD.md → /Product/Análisis de cancelaciones |
| Programador | Semanalmente, o manualmente antes de sesiones de planificación |
Marcadores para completar
{{NOMBRE_EMPRESA}}— El nombre de tu empresa{{NOMBRE_CRM}}— Ej.:HubSpot,AttiooSalesforce{{VENTANA_TIEMPO}}— Ej.:los últimos 30 díasoeste trimestre{{CARPETA_SALIDA}}— Ej.:/Product/Análisis de cancelaciones
Consejos
- La clasificación ponderada por ARR es la palanca clave: un acuerdo de $100K pesa más que cinco solicitudes del plan gratuito.
- La sección de Inteligencia sobre competencia alimenta directamente
monitoreo-de-competidores. - Ejecútalo trimestralmente además de semanalmente: las tendencias lentas se esconden en el ruido semanal.
- Comparte los Temas principales con tu jefe de producto y líder de ventas antes de cada ciclo de planificación.