流失 / 交易损失分析
将CRM流失数据转化为产品路线图信号——主题、模式与具体建议。
流失交易记录与流失原因分散在CRM字段、通话笔记和标签中。该技能会读取所有数据，按主题聚类反馈，对最频繁的模式进行排名，并将其转化为具体的产品改进建议——为你的下一轮规划提供基于证据的输入。
提示模板
/schedule 以产品分析师的身份调查{{COMPANY_NAME}}为何失去交易和客户。
### 步骤 1 — 提取流失交易与流失账户
从{{CRM_NAME}}中读取过去{{TIME_WINDOW}}内所有标记为流失的交易和账户。
对每条记录，收集：
- 交易或账户名称、ARR、流失/流失日期
- 流失原因（若CRM字段已填写）
- 交易笔记、通话笔记和评论
- 应用于记录的标签
- 提到的竞品（如有）
### 步骤 2 — 提取原因
- 功能缺失 — “我们需要X”、“你的产品不能做Y”
- 定价问题 — “太贵了”、“竞品更便宜”
- 竞品胜出 — 哪家竞品及其引用的优势
- 用户体验或产品质量 — “难用”、“bug太多”、“慢”
- 适配性问题 — 使用场景不匹配、错误ICP
- 流程或销售问题 — 单独记录
### 步骤 3 — 按主题聚类
一个主题至少需要2次出现。对每个主题：
- 主题名称、出现次数、受影响的ARR总额
- 2–3条具有代表性的原始引用
- 该问题所指的具体产品缺口
### 步骤 4 — 排序与推荐
排序依据：（出现次数 × 平均受影响的ARR）。对每个排在前列的主题（最多5个）：
**主题**：[名称]
**频率**：[N]，**风险ARR**：[总额]
**根本原因**：[产品缺失或做错的地方]
**推荐**：[具体、可操作的产品变更]
**证据**：[1–2条原始引用]
### 步骤 5 — 将报告保存为 ChurnAnalysis_YYYY-MM-DD.md 到 {{OUTPUT_FOLDER}}
## 摘要 / ## 主要主题 / ## 竞品情报 / ## 观察列表
完成后返回Drive链接。
设置
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 所需MCP | CRM（HubSpot / Attio / Intercom）、Google Drive |
| 输出 | ChurnAnalysis_YYYY-MM-DD.md → /Product/Churn analysis |
| 调度器 | 每周一次，或在规划会议前手动运行 |
需要填写的占位符
{{COMPANY_NAME}}— 你的公司名称{{CRM_NAME}}— 例如HubSpot、Attio或Salesforce{{TIME_WINDOW}}— 例如过去30天或本季度{{OUTPUT_FOLDER}}— 例如/Product/Churn analysis
提示
- ARR加权排名是关键杠杆——一笔10万美元的交易比五个免费用户的请求更重要。
- 竞品情报部分可直接输入到
竞品监控中。 - 除每周运行外，还应每季度运行一次——缓慢变化的趋势会隐藏在周度噪音中。
- 在每个规划周期之前与产品负责人和销售负责人分享主要主题。