客戶流失 / 交易流失分析
將 CRM 流失數據轉化為產品路線圖的信號 — 主題、模式與具體建議。
遺失的交易記錄與客戶流失原因散落在 CRM 的各個欄位、通話記錄和標籤中。此技能會讀取所有這些資料，將回饋按主題分群，對最常見的模式進行排序，並將其轉化為具體的產品改進建議 — 為您的下一個規劃週期提供有證據支持的輸入。
提示模板
/schedule 扮演產品分析師，調查 {{COMPANY_NAME}} 為何會流失交易與客戶。
### 步驟 1 — 拉取流失交易與流失客戶
從 {{CRM_NAME}} 讀取過去 {{TIME_WINDOW}} 內標記為流失的所有交易，以及流失的客戶帳戶。
針對每筆記錄，收集：
- 交易或帳戶名稱、ARR、流失/離開日期
- 流失原因（若 CRM 欄位有填寫）
- 交易記錄、通話記錄與備註
- 套用於該記錄的標籤
- 提到的競爭對手（若有）
### 步驟 2 — 提取原因
- 功能缺失 — 「我們需要 X」、「你的產品沒有 Y」
- 定價問題 — 「太貴了」、「競爭對手更便宜」
- 競爭對手勝出 — 哪個競爭對手以及他們提到的優勢
- 用戶體驗或產品品質 — 「不好用」、「太多 Bug」、「速度慢」
- 適用問題 — 使用場景不符、錯誤的 ICP
- 流程或銷售問題 — 另行列舉
### 步驟 3 — 按主題分群
一個主題至少需要出現 2 次。針對每個主題：
- 主題名稱、出現次數、影響的總 ARR
- 2–3 個具代表性的直接引述
- 此主題指向的具體產品缺口
### 步驟 4 — 排序並提出建議
排序方式：（出現次數 × 平均影響的 ARR）。針對每個頂層主題（最多 5 個）：
**主題**：[名稱]
**頻率**：[N]，**有風險的 ARR**：[總計]
**根本原因**：[產品缺少或做錯的地方]
**建議**：[具體、可操作的產品變更]
**證據**：[1–2 個直接引述]
### 步驟 5 — 將報告儲存為 ChurnAnalysis_YYYY-MM-DD.md 至 {{OUTPUT_FOLDER}}
## 摘要 / ## 頂層主題 / ## 競爭對手情報 / ## 觀察清單
完成後回傳 Drive 連結。
設定
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 所需 MCP | CRM（HubSpot / Attio / Intercom）、Google Drive |
| 輸出 | ChurnAnalysis_YYYY-MM-DD.md → /Product/Churn analysis |
| 排程 | 每週一次，或規劃會議前手動執行 |
需填寫的佔位符
{{COMPANY_NAME}}— 您的公司名稱{{CRM_NAME}}— 例如HubSpot、Attio或Salesforce{{TIME_WINDOW}}— 例如過去 30 天或本季度{{OUTPUT_FOLDER}}— 例如/Product/Churn analysis
提示
- ARR 加權排序是關鍵槓桿 — 一筆 10 萬美元的訂單勝過五個免費層級的需求。
- 競爭對手情報部分可直接提供給「競爭對手監控」技能使用。
- 除了每週執行，也應每季執行 — 緩慢的趨勢會隱藏在每週的雜訊中。
- 在每個規劃週期前，將頂層主題與產品負責人和銷售主管分享。