이탈/손실 거래 분석 (Churn / Lost Deal Analysis)
CRM 손실 데이터를 제품 로드맵 신호로 전환 — 주제, 패턴, 구체적인 권장 사항.
손실 거래 노트와 이탈 이유는 CRM 필드, 통화 노트, 태그에 흩어져 있습니다. 이 스킬은 이 모든 정보를 읽고, 피드백을 주제별로 클러스터링하며, 가장 빈번한 패턴에 순위를 매기고, 이를 구체적인 제품 개선 제안으로 변환합니다. 이를 통해 다음 계획 주기에 증거 기반의 입력 자료를 제공합니다.
프롬프트 템플릿
/schedule 제품 분석가로서 {{COMPANY_NAME}}이(가) 거래와 고객을 잃는 이유를 조사합니다.
### 1단계 — 손실된 거래 및 이탈 계정 가져오기
{{CRM_NAME}}에서 지난 {{TIME_WINDOW}} 동안 손실로 표시된 모든 거래와 이탈한 계정을 읽습니다.
각 레코드에 대해 다음을 수집합니다:
- 거래 또는 계정 이름, ARR, 손실/이탈 날짜
- 손실 이유 (CRM 필드에 입력된 경우)
- 거래 노트, 통화 노트 및 댓글
- 레코드에 적용된 태그 또는 레이블
- 언급된 경쟁사 (있는 경우)
### 2단계 — 이유 추출
- 누락된 기능 — "X 기능이 필요해요", "제품이 Y를 지원하지 않아요"
- 가격 문제 — "너무 비싸요", "경쟁사가 더 저렴해요"
- 경쟁사 승리 — 어떤 경쟁사와 그들이 언급한 장점
- UX 또는 제품 품질 — "사용하기 어려워요", "버그가 너무 많아요", "느려요"
- 적합성 문제 — 사용 사례 불일치, 잘못된 ICP
- 프로세스 또는 영업 문제 — 별도로 기록
### 3단계 — 주제별 클러스터링
주제는 최소 2회 이상 발생해야 합니다. 각 주제에 대해:
- 주제 이름, 발생 횟수, 영향을 받은 총 ARR
- 대표적인 직접 인용문 2~3개
- 이것이 가리키는 구체적인 제품 격차
### 4단계 — 순위 지정 및 권장
순위 기준: (발생 횟수 × 평균 영향을 받은 ARR). 각 상위 주제(최대 5개)에 대해:
**주제**: [이름]
**빈도**: [N], **위험 ARR**: [총액]
**근본 원인**: [제품이 누락하거나 잘못하고 있는 것]
**권장 사항**: [구체적이고 실행 가능한 제품 변경]
**증거**: [직접 인용문 1~2개]
### 5단계 — 보고서를 ChurnAnalysis_YYYY-MM-DD.md로 {{OUTPUT_FOLDER}}에 저장
## 요약 / ## 상위 주제 / ## 경쟁사 인텔리전스 / ## 관찰 목록
완료되면 Drive 링크를 반환합니다.
설정
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 필요한 MCP | CRM (HubSpot / Attio / Intercom), Google Drive |
| 출력 | ChurnAnalysis_YYYY-MM-DD.md → /Product/Churn analysis |
| 스케줄러 | 주간, 또는 계획 세션 전 수동 실행 |
채워야 할 플레이스홀더
{{COMPANY_NAME}}— 회사 이름{{CRM_NAME}}— 예:HubSpot,Attio, 또는Salesforce{{TIME_WINDOW}}— 예:지난 30일또는이번 분기{{OUTPUT_FOLDER}}— 예:/Product/Churn analysis
팁
- ARR 가중치 순위가 핵심 요소입니다 — $100K 거래 하나가 무료 티어 요청 다섯 개보다 중요합니다.
- 경쟁사 인텔리전스 섹션은
competitor-monitoring에 직접 입력됩니다. - 주간뿐만 아니라 분기별로도 실행하세요 — 느리게 변하는 트렌드는 주간 노이즈에 묻힙니다.
- 각 계획 주기 전에 상위 주제를 제품 책임자와 영업 리더와 공유하세요.