市场调研（需求端）
在越南针对一个细分市场或数字创业想法进行真实需求衡量 — 通过关键词、电商平台、社区的三角验证数据，而非主观观点。输出是一个满分100分、带有证据的Niche评分，以及是否进入决策。
首要原则： 每个关键主张（需求、竞争、变现）必须有 ≥3个独立来源 支持。1个来源 = 传闻。2个 = 巧合。3个 = 信号。如果无法三角验证，则记录“证据薄弱”并降低置信度 — 切勿捏造。
此技能适用的场景
- 用户已有一个具体的细分市场想法，希望在投入时间/金钱前进行验证
- 用户尚无明确细分，需要进行头脑风暴并从备选组合中选出最佳项
- 用户需要估算越南独立创客可实现的TAM/SAM/SOM，而非企业级规模
- 用户想知道“谁已经在做了”、价格如何、市场定位怎样
此技能不处理的内容（请使用其他技能）
| 需要完成的任务 | 使用的技能 |
|---|---|
| 宏观PESTEL分析、波特五力模型、行业趋势 | vpd-environment-map |
| 客户画像、JTBD、痛点/收益分析 | vpd-customer-profile-builder |
| 商业模式压力测试 | vpd-bm-stress-test |
| 客户访谈设计 | vpd-customer-discovery-interview |
| 使用Hormozi方法打包产品 | vpd-offer-packaging-alex-homozi |
工作流程
模式 A — 已有一个细分想法，需要验证（2-3小时）
跳过第一阶段。直接执行第二阶段 → 第四阶段。这是最常见的用例。
模式 B — 尚无细分，需要发现并选择（4-6小时）
执行第一阶段 → 第二阶段 → 第四阶段。除非已将范围缩小到1-2个候选，否则跳过第三阶段。
模式 C — 已验证想法，需要估算TAM/SAM/SOM（1小时）
仅执行第三阶段。参考 tam-sam-som-vn.md。
| 阶段 | 目标 | 产出 |
|---|---|---|
| 1. 发现 | 从5个来源头脑风暴出50+个候选关键词/细分 | 种子列表 |
| 2. 信号 | 为每个候选测量4种需求信号 | 证据表 |
| 3. 规模 | 为前1-2个细分估算TAM/SAM/SOM | 规模模型 |
| 4. 评分与决策 | 计算满分100分的Niche评分 + 是否进入决策 | 决策报告 |
实时研究协议（必须使用工具）
模型有知识截止日期。搜索量、竞品列表和定价每季度都在变化。猜测 = 错误。
第1步 — 每次研究必须执行以下6/10个查询
将 $NICHE 替换为越南语和英语关键词以进行交叉验证。使用今天的日期（从对话上下文中获取，切勿在报告中硬编码）为每个发现打上时间戳。
"$NICHE khóa học vietnam" → 看谁在教/销售课程
"$NICHE shopee.vn" → 电商平台活动（销量、评论）
"$NICHE unica.vn OR edumall.vn OR gitiho.vn" → 越南课程平台（学员数、价格）
"$NICHE tiktok.com vietnam" → TikTok话题标签 + 创作者（2026年Z世代越南人的首选发现渠道）
"$NICHE threads.net vietnam" → Threads越南（AI/科技领域的创作者正在转移至此，竞争较小）
"$NICHE zalo OR shopee live vietnam" → Zalo小程序 + 直播销售（越南原生渠道）
"$NICHE site:reddit.com OR site:facebook.com" → 痛点 + 情绪
"$NICHE facebook group vietnam" → 社区信号
"$NICHE google trends vietnam" → 趋势方向
"$NICHE giá bao nhiêu" → 定价基准
必须执行： 至少有一个查询必须是 TikTok/Threads — 2026年越南买家在许多细分领域（AI工具、美容、金融、育儿）的实际发现渠道已从Google搜索转移。忽略此渠道 = 错过最大的需求信号。
第2步 — 使用WebFetch提取精确数字
搜索完成后，抓取特定URL以获取精确数据（不要转述）：
- 课程页面 → 价格、学员数、评论数、讲师资质
- Shopee商品页 → “已售X”，价格区间，头部卖家店铺
- FB广告库 (facebook.com/ads/library， 筛选“越南”) → 活跃广告素材、广告花费信号
- 竞品定价页面 → 各层级确切价格、附加赠品、保证
第3步 — 人工工具（如需登录，引导用户操作）
| 工具 | URL | 获取内容 |
|---|---|---|
| Google Trends 越南 | trends.google.com (地区：越南) | 5年趋势方向、相关上升查询、地理热点 |
| Google关键词规划师 | ads.google.com (免费账户) | 月度搜索量、每次点击费用、竞争程度 |
| FB广告库 | facebook.com/ads/library (国家：越南) | 竞品活跃广告、创意角度 |
| Shopee销量筛选 | shopee.vn → 按销量排序 | 头部卖家销量、价格区间、评论模式 |
如需用户操作，按以下模板输出：“打开X，执行Y，按模板Z复制数据。”
分步细节及阈值阅读指南：vn-data-sources.md
Niche评分 100分 — 7个维度（2026-05-17更新）
7个维度，权重不同。每个评分必须有证据（URL + 具体数字），不可使用“我觉得”。
| # | 维度 | 最高分 | 测量什么（一句话） |
|---|---|---|---|
| 1 | 问题严重性 | 15 | 痛苦强度 × 频率 × 紧迫性 × 以往尝试失败次数（饥渴人群） |
| 2 | 支付意愿 & 单位经济学 | 20 | 直接付费信号 + 扣除平台费用后的利润 + LTV/后续产品阶梯 + 价格点匹配 |
| 3 | 搜索需求 | 12 | 主要关键词 + 关键词组合（越南语+英语）累计搜索量 |
| 4 | 趋势与时机 | 10 | 5年趋势方向 + 技术采用曲线位置 |
| 5 | 竞争与可防御性 | 15 | 最佳博弈点10分（活跃vs僵化） + 不公平优势/护城河5分 |
| 6 | 渠道-市场匹配度 | 15 | 目标受众所在的渠道 + 创作者原生内容匹配度 + 客户获取成本可行性（LTV/CAC ≥ 3） |
| 7 | 个人匹配度 | 13 | 专业度 + 可持续性 + 人脉网络可获得性 |
| 总分 | 100 |
为何重新调整权重（相较旧版5×20）： 旧版中搜索需求和趋势各占20分 → 40%的分数集中在一个相关联的信号类型上，严重缺乏问题严重性、渠道获取成本/可防御性的考量。新版迫使决策基于商业模式可行性，而不仅仅是“有人搜索”。支付意愿与单位经济学保持最高权重（20），因为这是衡量赚钱能力最真实的信号。
越南搜索量说明： 搜索需求阈值比美国思维模式约低60% — 相同概念下，越南的关键词量通常是美国的15-30%。如果受众是技术娴熟者（程序员、设计师），英文搜索量可能占关键词组合的50-70% → 需累计两种语言。
饱和度的判断： 统计“近12个月的活跃竞争者”而非总数。Unica/Edumall通常显示50+课程，但头部课程可能已存在18-24个月，讲师也不再更新 → 这实际上是博弈最佳点，而非饱和。筛选标准：课程更新 <12个月 + 最后评论 <6个月 = “活跃”。
总收入到净收入折算： 电商平台课程收入 ≠ 讲师实际到手收入。Unica/Edumall分走30-50%收入；越南在线课程退款率为5-12%；用于填充课程的FB广告费占收入的30-60%。“头部课程1.2K学员 × 899K价格 = 10亿收入”实际上讲师净收入约为2.5-4亿。请根据净收入评分，而非总收入。
决策等级：
| 分数 | 裁决 | 行动 |
|---|---|---|
| 80-100 | 强烈建议进入 | 分配资源，快速推进 — 但在全面构建之前仍需通过支付意愿烟雾测试关卡（见下文） |
| 60-79 | 建议进入 | 必须通过支付意愿烟雾测试关卡，并在投入超过500万越南盾进行构建前，完成10次客户访谈 |
| 40-59 | 边缘 | 仅在个人匹配度≥10 且 渠道-市场匹配度≥10时推进，并设置严格的里程碑和验证否定触发点 |
| <40 | 放弃 | 返回第一阶段，选择其他细分 |
每个维度的详细评分细则及实例：niche-scoring-100.md
支付意愿烟雾测试关卡（评分60-79分必须执行，80分以上可选）
评分高但没人在你设定的价格点上付过钱 = 只是假设，未经验证。最便宜的烟雾测试：
- 制作1页落地页（通过
ui-ux-pro-max1-2天完成）— 只展示承诺 + 号召性用语“注册候补名单/早鸟锁定名额”，并附上你打算卖的真实价格。 - 通过自然内容 + 50万-200万越南盾的FB广告测试，获取200-500名精准流量。
- 解读数据：
- 候补名单注册率 ≥5% 的精准流量 = 支付意愿信号有效 → 推进MVP
- 预付/定金率 ≥1% = 支付意愿信号最强 → 推进全面上线
- 注册率 <2% = 支付意愿弱 → 降价30-50% 或 调整产品方案 或 放弃
- 将数据记录在报告中 — 这是比电商数据更强的A级证据。
验证否定协议（事前验尸 — 必须在产出中包含）
评分后，迫使用户在投入资源前预先承诺放弃标准：
“在90天内，如果出现以下哪3个信号，你会放弃这个细分而不是加倍投入？”
例如触发点：
- 候补名单转化率 <1%（经过500次流量后） = 支付意愿测试失败
- 30天内无任何自然内容达到超过5000次曝光 = 渠道市场不匹配
- 2个大型竞争对手同时推出类似产品 = 窗口已关闭
- 个人成本：90天内每周超过40小时，而收入低于2000万越南盾 = 触及精力耗尽底线
这个事前验尸必须包含在报告中。没有事前验尸 = 没有决策纪律。
越南独立创客的TAM/SAM/SOM
TAM = 潜在买家总数（越南） × 平均价格
SAM = TAM × 地理比例% × 人口统计比例% × 心理特征比例%
第一年SOM = SAM × 可实现市场份额%（独立创客）
合理性检查（红旗警示）：
- 第一年SOM < 1亿越南盾 → 细分市场对个人来说太小，需转向或提高价格
- SOM > 1%市场份额 → 过于乐观，需调低假设
- TAM/SOM > 1000倍 → 市场过于碎片化，难以获取份额
参考实例（AI课程、英语课程、自由职业课程）：tam-sam-som-vn.md
产出 — JSON是数据，HTML加载JSON
每次运行此技能必须在 output/<slug>/ 目录下生成 2个主要文件：
01-niche-research.json— 单一事实来源（机器可读，便于下游消费者使用和差异对比/搜索）。架构如下。01-niche-research.html— 原样复制templates/niche-report.html文件，不得编辑。模板会自动获取./01-niche-research.json并自动渲染雷达图（7个维度）、评分进度条、TAM/SAM/SOM漏斗图、单位经济学瀑布图、产品阶梯图、支付意愿烟雾测试计划、事前验尸和时间线。
Markdown报告（01-niche-research-report.md）是 可选的 — 仅在用户明确要求，或下游技能需要使用 grep 的工作流时才生成。默认情况下，JSON + HTML 已足够。
生成产出的流程
mkdir -p output/<slug>
cp .claude/skills/market-research/templates/niche-report.html output/<slug>/01-niche-research.html
# 技能根据以下架构使用Write工具写入 01-niche-research.json
用户在浏览器中打开HTML → 获取JSON → 自动渲染。可打印 → 转换为PDF作为交付给客户的成果。
注意 file:// 浏览器限制： 浏览器在 file:// 协议下会阻止 fetch()（因为跨域限制）。3种解决方法：
- (a)
cd output/<slug> && npx serve .然后打开http://localhost:3000/01-niche-research.html - (b) VS Code Live Server（右键 → “Open with Live Server”）
- (c) 通过
file://打开HTML，点击横幅中的“📂 选择JSON文件”按钮手动加载
JSON架构 (01-niche-research.json)
{
"name": "细分名称",
"subtitle": "一行描述 — 包含范围 + 地区 + 受众",
"date": "YYYY-MM-DD",
"framework": "Niche评分7维度 v2026-05-17 · 三角验证≥3来源 · 支付意愿烟雾测试关卡",
"total": 69,
"tldr": ["第一行：裁决 + 核心证据", "第二行：最大风险", "第三行：下一步行动"],
"scores": [
{ "key": "problem", "label": "问题严重性", "score": 11, "max": 15, "evidence": "...", "url": "..." },
{ "key": "wtp", "label": "支付意愿与单位经济学", "score": 14, "max": 20, "evidence": "...", "url": "..." },
{ "key": "search", "label": "搜索需求", "score": 9, "max": 12, "evidence": "...", "url": "..." },
{ "key": "trend", "label": "趋势与时机", "score": 7, "max": 10, "evidence": "...", "url": "..." },
{ "key": "competition", "label": "竞争与可防御性", "score": 8, "max": 15, "evidence": "...", "url": "..." },
{ "key": "channel", "label": "渠道-市场匹配度", "score": 11, "max": 15, "evidence": "...", "url": "..." },
{ "key": "personal", "label": "个人匹配度", "score": 9, "max": 13, "evidence": "...", "url": "..." }
],
"keywords": [{ "kw": "...", "vol": 0, "cpc": 0, "trend": "up|flat|down", "intent": "...", "src": "..." }],
"signals": [{ "type": "课程平台|电商平台|社区|FB广告|TikTok|Google Trends", "evidence": "...", "source": "不带协议的URL", "date": "YYYY-MM-DD" }],
"competition": [{ "name": "...", "pos": "...", "price": "...", "strength": "...", "gap": "..." }],
"unitEcon": { "gross": 990000, "platformFeePct": 0.15, "refundPct": 0.08, "marketingPct": 0.25, "ltvBlended": 2450000, "cacCeiling": 815000 },
"ladder": [{ "tier": "引流款|核心款|尊享款|续费款", "name": "...", "price_display": "..." }],
"funnel": {
"tam": 72000000000, "sam": 9600000000,
"somLow": 120000000, "somBase": 320000000, "somHigh": 680000000,
"tamNote": "...", "samNote": "...",
"somLowNote": "...", "somBaseNote": "...", "somHighNote": "..."
},
"wtpTest": {
"step1": "...", "step2": "...", "step3": "...", "step4": "...",
"proceedRule": "候补名单注册率 ≥ 5% · 预付率 ≥ 1%",
"iterateRule": "候补名单注册率 2-5% — 降价30-50% 或 调整产品方案",
"killRule": "候补名单注册率 < 2% · < 7天流量"
},
"premortem": ["触发点 1", "触发点 2", "..."],
"timeline": [{ "period": "第1-2周", "action": "...", "output": "...", "metric": "..." }]
}
小约定：
evidence支持内联**粗体**— HTML渲染时变为<strong>。signals[].source不需带协议 — JavaScript会自动添加https://。- 可选字段（TAM说明、产品阶梯、支付意愿测试步骤） — 如果缺失，HTML会渲染占位符或直接跳过。
- 完整示例：templates/niche-report.sample.json — 细分市场“越南自由职业者的AI工具”得分69/100。
Markdown模板（仅在明确要求时生成）
# Niche研究报告：$NICHE
**日期：** $YYYY-MM-DD | **状态：** [强烈建议进入 / 建议进入 / 边缘 / 放弃]
## 一句话总结（3-5行）
[裁决 + 1行核心证据 + 1行最大风险 + 建议的下一步行动]
## 关键词组合
| 关键词 | 月搜索量 | CPC | 趋势 | 意图 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要：... | ... | ... | ↑/→/↓ | ... | [关键词规划师 / Trends] |
| 次要的1-5个 | ... | ... | ... | ... | ...
…
[为了翻译而截断]
参考文件
本项目中的参考文件位于 ./references/ 目录下，提供了更深入的指南：
vn-data-sources.md— 数据源及获取方法细节tam-sam-som-vn.md— TAM/SAM/SOM计算方法与实例niche-scoring-100.md— 各维度详细评分标准与实例templates/niche-report.html— 用于呈现结果的HTML模板templates/niche-report.sample.json— 完整的JSON示例