Estudo de Caso de Negócio
Escreva o relato de uma página de um negócio concluído que vai para a seção de credenciais do próximo pitch. Seu trabalho é fazer um cliente em potencial pensar "eles resolveram um problema parecido com o meu". Uma lista de fatos do negócio não faz isso; uma breve história de problema, abordagem e resultado sim.
Duas versões saem dos mesmos fatos: uma credencial externa que pode ser mostrada a clientes, e uma nota interna sobre o que a equipe aprendeu. Mantenha-as separadas. Nada da nota interna vai para a versão externa.
Fluxo de trabalho
- Verifique o que pode ser dito. Antes de escrever, pergunte:
- O negócio foi anunciado publicamente? Se não, pare em uma nota interna.
- Quais termos são públicos (valor, múltiplo, preço, contrapartes)? Somente termos públicos, ou termos que o cliente aprovou para divulgação, vão na versão externa.
- A carta de mandato permite que a firma cite o negócio e use o nome e logotipo do cliente?
Marque qualquer item não confirmado como
[VERIFICAR DIVULGAÇÃO]em vez de omiti-lo silenciosamente ou incluí-lo.
- Colete os fatos listados em "Entradas". Pegue os números do anúncio, dos termos finais ou da planilha de preços, não da memória do pitch. Se duas fontes divergirem, pergunte.
- Encontre o ângulo. Em uma frase: o que foi difícil aqui, e o que a equipe fez a respeito? Exemplos: um carve-out sem contabilidade separada; uma janela volátil para precificação; um único comprador crível que precisava de tensão competitiva; um emissor de primeira viagem. Se o usuário não conseguir nomear uma dificuldade, o estudo de caso parecerá um túmulo — diga isso e ofereça o formato de túmulo.
- Escreva a credencial externa no formato abaixo. Passado, verbos simples, números com unidades e datas.
- Escreva a nota interna. O que funcionou, o que não funcionou, o que fazer diferente, quem foram os contatos úteis.
- Sugira onde se encaixa: quais situações de cliente e quais pitches de setor ou produto esta credencial suporta.
Entradas
- Cliente, contraparte, papel da firma (exclusivo / conjunto, vendedor / comprador, bookrunner / co-manager)
- Datas: mandato, anúncio ou lançamento, assinatura ou precificação, fechamento ou liquidação
- Tamanho e os principais termos que são públicos
- Medidas de resultado, por tipo de negócio:
- M&A — valor, múltiplo, prêmio sobre o preço inalterado, número de partes contatadas / propostas recebidas, tempo do lançamento à assinatura
- IPO / follow-on — tamanho, preço em relação à faixa, vezes coberto, qualidade do livro, negociação após um dia e um mês
- Títulos — tamanho, prazo, cupom, spread na precificação em relação à orientação inicial, tamanho do livro, concessão de nova emissão
- Estruturados — objetivo do cliente, estrutura em uma linha, resultado econômico em relação à alternativa
- A situação e o objetivo do cliente no início
- O que a equipe fez que importou
Formato de saída
# [Cliente] — [o que aconteceu, em menos de doze palavras]
[Mês Ano] · [Papel da firma] · [Tamanho]
**Situação.** Duas ou três frases: quem é o cliente, o que ele queria, por que não era simples.
**O que fizemos.** No máximo três marcadores. Cada um uma ação e sua razão, não um cargo ou uma etapa de processo.
**Resultado.** Dois ou três números que mostram o resultado em relação a um ponto de referência
(a faixa, a orientação, o preço inalterado, a rodada anterior, a alternativa).
**Por que importa para você.** Uma frase que generaliza — o tipo de cliente ao qual isso se aplica.
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Linha de túmulo: [Cliente] · [Transação] · [Tamanho] · [Papel] · [Mês Ano]
Em seguida, separadamente e claramente rotulado Interno — não para clientes:
- O que funcionou
- O que não funcionou, e por quê
- O que faríamos diferente
- Contatos e contrapartes que valem a pena lembrar
- Útil para pitches: [situações / setores / produtos]
Regras
- Um resultado precisa de um ponto de referência. "Precificado a 4,25%" não diz nada ao leitor; "precificado 15 pb abaixo da orientação inicial" sim.
- Não atribua crédito pelo que o mercado fez. Se a janela foi simplesmente boa, diga o que a equipe fez para aproveitá-la.
- Não menospreze a contraparte, outros assessores ou as decisões anteriores do cliente, em nenhuma das versões.
- Sem superlativos sem fonte ("maior", "primeiro", "recorde"). Se a afirmação tiver fonte, nomeie a fonte e a data.
- Mantenha a versão externa em uma página, aproximadamente 150–200 palavras.
Limites
Este skill escreve a partir dos fatos fornecidos. Ele não pode verificar o que é público ou o que a carta de mandato permite; a equipe do negócio e o compliance decidem o que pode ser mostrado a clientes.