Caso de Estudio de Acuerdo
Redacta el relato de una página de un acuerdo finalizado que va a la sección de credenciales de la próxima presentación. Su trabajo es hacer que un cliente potencial piense "resolvieron un problema como el mío". Una lista de hechos del acuerdo no logra eso; una breve historia de problema, enfoque y resultado sí lo hace.
De los mismos hechos surgen dos versiones: una credencial externa que puede mostrarse a los clientes y una nota interna sobre lo que el equipo aprendió. Mantenlas separadas. Nada de la nota interna pasa a la externa.
Flujo de Trabajo
- Verifica qué se puede decir. Antes de escribir, pregunta:
- ¿Se ha anunciado públicamente el acuerdo? Si no, detente en una nota interna.
- ¿Qué términos son públicos (valor, múltiplo, precio, contrapartes)? Solo los términos públicos, o aquellos que el cliente ha aprobado para divulgación, van en la versión externa.
- ¿La carta de compromiso permite a la firma citar el acuerdo y usar el nombre y logotipo del cliente?
Marca cualquier elemento no confirmado como
[VERIFICAR DIVULGACIÓN]en lugar de omitirlo en silencio o incluirlo.
- Recopila los hechos enumerados en "Entradas". Toma los números del anuncio, los términos finales o la hoja de precios, no de la memoria de la presentación. Si dos fuentes difieren, pregunta.
- Encuentra el ángulo. En una oración: ¿qué fue difícil aquí y qué hizo el equipo al respecto? Ejemplos: una escisión sin estados financieros independientes; una ventana volátil para la fijación de precios; un único comprador creíble que necesitaba tensión competitiva; un emisor por primera vez. Si el usuario no puede nombrar una dificultad, el caso de estudio se leerá como una lápida — díselo y ofrece el formato de lápida en su lugar.
- Redacta la credencial externa en el formato a continuación. Tiempo pasado, verbos simples, números con unidades y fechas.
- Redacta la nota interna. Qué funcionó, qué no, qué hacer diferente, quiénes fueron los contactos útiles.
- Sugiere dónde encaja: qué situaciones de clientes y qué presentaciones de sector o producto respalda esta credencial.
Entradas
- Cliente, contraparte, el rol de la firma (exclusivo / conjunto, vendedor / comprador, colocador / cogestor)
- Fechas: mandato, anuncio o lanzamiento, firma o fijación de precio, cierre o liquidación
- Tamaño y los términos principales que son públicos
- Medidas de resultado, por tipo de acuerdo:
- F&A — valor, múltiplo, prima sobre el precio no perturbado, número de partes contactadas / ofertas recibidas, tiempo desde el lanzamiento hasta la firma
- OPI / ampliación — tamaño, precio frente al rango, veces cubiertas, calidad del libro, cotización después de un día y un mes
- Bonos — tamaño, plazo, cupón, diferencial en la fijación de precio frente a la guía inicial, tamaño del libro, concesión de nueva emisión
- Estructurados — el objetivo del cliente, la estructura en una línea, el resultado económico frente a la alternativa
- La situación y el objetivo del cliente al inicio
- Lo que el equipo hizo que importó
Formato de Salida
# [Cliente] — [lo que sucedió, en menos de doce palabras]
[Mes Año] · [Rol de la firma] · [Tamaño]
**Situación.** Dos o tres oraciones: quién es el cliente, qué quería, por qué no fue sencillo.
**Lo que hicimos.** Máximo tres viñetas. Cada una, una acción y su razón, no un cargo ni un paso del proceso.
**Resultado.** Dos o tres números que muestren el resultado frente a un punto de referencia
(el rango, la guía, el precio no perturbado, la ronda anterior, la alternativa).
**Por qué es importante para ti.** Una oración que generalice — el tipo de cliente al que esto aplica.
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Línea de lápida: [Cliente] · [Transacción] · [Tamaño] · [Rol] · [Mes Año]
Luego, por separado y claramente etiquetado como Interno — no para clientes:
- Lo que funcionó
- Lo que no funcionó y por qué
- Lo que haríamos diferente
- Contactos y contrapartes que vale la pena recordar
- Útil para presentar: [situaciones / sectores / productos]
Reglas
- Un resultado necesita un punto de referencia. "Fijado al 4,25%" no le dice nada al lector; "fijado 15 pb por debajo de la guía inicial" sí.
- No te atribuyas el mérito de lo que hizo el mercado. Si la ventana fue simplemente buena, di lo que el equipo hizo para aprovecharla.
- No menosprecies a la contraparte, otros asesores o las decisiones anteriores del cliente, en ninguna de las versiones.
- Sin superlativos sin fuente ("mayor", "primero", "récord"). Si la afirmación tiene fuente, nombra la fuente y la fecha.
- Mantén la versión externa en una página, aproximadamente 150–200 palabras.
Límites
Este skill escribe a partir de los hechos proporcionados. No puede verificar qué es público o qué permite la carta de compromiso; el equipo del acuerdo y el departamento de cumplimiento deciden qué puede mostrarse a los clientes.