리틀로벤10-휴/딜-사례연구

Deal Case Study (딜 사례 연구)

완료된 거래에 대한 한 페이지 분량의 설명을 작성하여 다음 피치(pitch)의 크리덴셜(credentials) 섹션에 포함시킵니다. 목표는 잠재 고객이 "그들은 나와 같은 문제를 해결했구나"라고 생각하게 만드는 것입니다. 단순한 딜 사실 목록으로는 이를 달성할 수 없습니다. 문제, 접근 방식, 결과에 대한 짧은 스토리가 필요합니다.

동일한 사실에서 외부 크리덴셜(클라이언트에게 공개 가능)과 내부 노트(팀이 배운 점) 라는 두 가지 버전이 생성됩니다. 이 둘은 반드시 분리하여 유지하세요. 내부 노트의 내용은 절대 외부 버전에 포함되지 않습니다.

워크플로우

1. 공개 가능 여부 확인. 작성 전에 질문하세요:
   • 해당 딜이 공개적으로 발표되었습니까? 아니라면 내부 노트에서 멈추세요.
   • 어떤 조건이 공개되었습니까(가치, 배수, 가격, 거래 상대방)? 공개된 조건, 또는 클라이언트가 공개 승인한 조건만 외부 버전에 포함됩니다.
   • 업무 위임장(engagement letter)에 당사가 딜을 인용하고 클라이언트의 이름과 로고를 사용할 수 있도록 허용되어 있습니까? 확인되지 않은 사항은 무단으로 생략하거나 포함하지 말고 [공개 확인 필요]로 표시하세요.
2. 입력 사항 수집. "입력 사항"에 나열된 사실들을 수집하세요. 숫자는 피치(pitch)에서 기억난 대로가 아니라 발표문, 최종 조건 또는 가격 책정 시트에서 가져오세요. 두 출처가 다르면 질문하세요.
3. 관점(angle) 찾기. 한 문장으로: 여기서 무엇이 어려웠고, 팀이 어떻게 대처했습니까? 예: 독립 회계 기록이 없는 분할; 가격 책정에 불안정한 시점; 경쟁 압력이 필요했던 단 한 명의 신뢰할 만한 구매자; 첫 발행 기업. 사용자가 어려움을 언급할 수 없다면, 사례 연구가 툼스톤(tombstone)처럼 읽힐 것입니다. 그 점을 말하고 대신 툼스톤 형식을 제안하세요.
4. 외부 크리덴셜 작성. 아래 형식에 따라 작성하세요. 과거 시제, 평이한 동사, 단위와 날짜가 있는 숫자를 사용하세요.
5. 내부 노트 작성. 무엇이 잘 작동했는지, 무엇이 그렇지 않았는지, 무엇을 다르게 할 것인지, 유용한 연락처는 누구였는지.
6. 적합한 위치 제안: 이 크리덴셜이 어떤 클라이언트 상황과 어떤 섹터 또는 상품 피치를 지원하는지.

입력 사항

• 클라이언트, 거래 상대방, 당사의 역할(단독 / 공동, 매도 측 / 매수 측, 주관사 / 공동주관사)
• 날짜: 위임일, 발표 또는 런칭일, 서명 또는 가격 책정일, 마감 또는 정산일
• 규모 및 공개된 주요 조건
• 딜 유형별 결과 측정:
  • M&A — 가치, 배수, 교란 전 주가 대비 프리미엄, 접촉한 당사자 수 / 접수된 입찰 수, 런칭부터 서명까지의 시간
  • IPO / 후속 발행 — 규모, 예상 범위 대비 가격, 청약 배수, 북(book)의 질, 1일 및 1개월 후 거래
  • 채권 — 규모, 만기, 표면이자율, 최초 가이던스 대비 가격 책정 시점의 스프레드, 북 규모, 신규 발행 할인(new issue concession)
  • 구조화 — 클라이언트의 목표, 한 줄로 설명된 구조, 대안과 비교한 경제적 결과
• 클라이언트의 초기 상황과 목표
• 팀이 수행한 중요한 행동

출력 형식

# [클라이언트] — [발생한 일, 12단어 이내]
[년 월] · [당사의 역할] · [규모]

**상황.** 두세 문장: 클라이언트가 누구인지, 무엇을 원했는지, 왜 간단하지 않았는지.

**당사가 수행한 작업.** 최대 세 개의 불릿. 각각은 행동과 그 이유를 나타내며, 직함이나 프로세스 단계가 아니어야 함.

**결과.** 기준점(예상 범위, 가이던스, 교란 전 주가, 이전 라운드, 대안)과 비교하여 결과를 보여주는 두세 개의 숫자.

**귀하에게 중요한 이유.** 일반화하는 한 문장 — 이 사례가 적용되는 클라이언트 유형.

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톰스톤 라인: [클라이언트] · [거래] · [규모] · [역할] · [년 월]

그런 다음, 별도로 명확하게 내부용 — 클라이언트 비공개 라벨을 붙여서:

- 잘 작동한 점
- 작동하지 않은 점과 그 이유
- 다르게 할 점
- 기억해야 할 연락처 및 거래 상대방
- 피칭에 유용한: [상황 / 섹터 / 상품]

규칙

• 결과에는 기준점이 필요합니다. "4.25%에 가격 책정"은 독자에게 아무 정보도 주지 않습니다. "초기 가이던스 대비 15bp 낮게 가격 책정"은 의미가 있습니다.
• 시장이 한 일에 대해 공로를 주장하지 마세요. 단순히 시장 상황이 좋았다면, 팀이 그 기회를 활용하기 위해 무엇을 했는지 말하세요.
• 두 버전 모두에서 거래 상대방, 다른 고문 또는 클라이언트의 이전 결정을 폄하하지 마세요.
• 출처 없는 최상급 표현("가장 큰", "최초의", "기록적인")은 사용하지 마세요. 주장에 출처가 있다면 출처와 날짜를 명시하세요.
• 외부 버전은 한 페이지(약 150~200단어)로 유지하세요.

한계

이 스킬은 제공된 사실을 바탕으로 작성합니다. 무엇이 공개 정보인지 또는 업무 위임장이 무엇을 허용하는지 확인할 수 없습니다. 클라이언트에게 무엇을 보여줄 수 있는지는 딜 팀과 컴플라이언스 팀이 결정합니다.