Étude de Cas de Transaction
Rédigez le compte-rendu d'une page d'une transaction finalisée qui intègre la section des références de la prochaine présentation. Son objectif est de donner envie à un client potentiel de penser « ils ont résolu un problème comme le mien ». Une simple liste de faits sur la transaction ne fait pas cet effet ; un court récit du problème, de l'approche et du résultat le fait.
Deux versions sont produites à partir des mêmes faits : un crédential externe qui peut être montré aux clients, et une note interne sur ce que l'équipe a appris. Gardez-les séparées. Rien de la note interne ne doit figurer dans le document externe.
Flux de Travail
- Vérifiez ce qui peut être dit. Avant d'écrire, demandez :
- La transaction a-t-elle été annoncée publiquement ? Sinon, arrêtez-vous à une note interne.
- Quels sont les termes publics (valeur, multiple, prix, contreparties) ? Seuls les termes publics, ou les termes que le client a approuvés pour divulgation, figurent dans la version externe.
- La lettre de mandat permet-elle au cabinet de citer la transaction et d'utiliser le nom et le logo du client ?
Marquez tout élément non confirmé comme
[VÉRIFIER LA DIVULGATION]plutôt que de l'omettre silencieusement ou de l'inclure.
- Collectez les faits listés dans « Entrées ». Prenez les chiffres de l'annonce, des conditions finales ou de la fiche de prix, pas de mémoire du pitch. Si deux sources diffèrent, demandez.
- Trouvez l'angle. En une phrase : qu'est-ce qui était difficile ici, et qu'a fait l'équipe pour y remédier ? Exemples : une cession sans comptes autonomes ; une fenêtre volatile pour le prix ; un seul acheteur crédible ayant besoin de tension concurrentielle ; un émetteur pour la première fois. Si l'utilisateur ne peut pas nommer une difficulté, l'étude de cas ressemblera à une pierre tombale — dites-le et proposez plutôt le format pierre tombale.
- Rédigez le crédential externe dans le format ci-dessous. Au passé, verbes simples, chiffres avec unités et dates.
- Rédigez la note interne. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'il faut faire différemment, quels ont été les contacts utiles.
- Suggérez où elle s'intègre : quelles situations client et quels secteurs ou produits de pitch ce crédential soutient.
Entrées
- Client, contrepartie, rôle du cabinet (seul / conjoint, vendeur / acheteur, chef de file / co-gestionnaire)
- Dates : mandat, annonce ou lancement, signature ou prix, clôture ou règlement
- Taille et les conditions principales qui sont publiques
- Mesures de résultat, par type de transaction :
- M&A — valeur, multiple, prime par rapport au prix non perturbé, nombre de parties contactées / offres reçues, temps entre le lancement et la signature
- IPO / Follow-on — taille, prix par rapport à la fourchette, nombre de fois couvert, qualité du livre, négociation après un jour et un mois
- Obligations — taille, durée, coupon, spread au prix par rapport à la guidance initiale, taille du livre, concession de nouvelle émission
- Structurées — objectif du client, structure en une ligne, résultat économique par rapport à l'alternative
- La situation et l'objectif du client au départ
- Ce que l'équipe a fait qui a compté
Format de Sortie
# [Client] — [ce qui s'est passé, en moins de douze mots]
[Mois Année] · [Rôle du cabinet] · [Taille]
**Situation.** Deux ou trois phrases : qui est le client, ce qu'il voulait, pourquoi ce n'était pas simple.
**Ce que nous avons fait.** Trois puces au maximum. Chacune une action et sa raison, pas un titre de poste ou une étape de processus.
**Résultat.** Deux ou trois chiffres qui montrent le résultat par rapport à un point de référence
(la fourchette, la guidance, le prix non perturbé, le tour précédent, l'alternative).
**Pourquoi c'est important pour vous.** Une phrase qui généralise — le type de client auquel cela s'applique.
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Ligne pierre tombale : [Client] · [Transaction] · [Taille] · [Rôle] · [Mois Année]
Ensuite, séparément et clairement étiqueté Interne — pas pour les clients :
- Ce qui a fonctionné
- Ce qui n'a pas fonctionné, et pourquoi
- Ce que nous ferions différemment
- Contacts et contreparties à retenir
- Utile pour pitcher : [situations / secteurs / produits]
Règles
- Un résultat a besoin d'un point de référence. « Pricé à 4,25 % » ne dit rien au lecteur ; « pricé à 15 pb en dessous de la guidance initiale » le fait.
- Ne vous attribuez pas le mérite de ce que le marché a fait. Si la fenêtre était simplement bonne, dites ce que l'équipe a fait pour l'utiliser.
- Ne dénigrez pas la contrepartie, les autres conseillers ou les décisions antérieures du client, dans aucune des versions.
- Pas de superlatifs sans source (« le plus grand », « le premier », « record »). Si l'affirmation est sourcée, nommez la source et la date.
- Limitez la version externe à une page, environ 150–200 mots.
Limites
Ce skill écrit à partir des faits fournis. Il ne peut pas vérifier ce qui est public ou ce que la lettre de mandat permet ; l'équipe de transaction et la conformité décident de ce qui peut être montré aux clients.