crm-automation은(는) 무엇을 하나요?
HubSpot, Salesforce, Pipedrive를 위한 CRM 워크플로 자동화 - 리드 관리, 거래 추적, 다중 CRM 동기화
개요
이 스킬은 주요 CRM 플랫폼(HubSpot, Salesforce, Pipedrive)에서 반복적인 작업을 자동화합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:
- 리드 관리: 새로운 리드 생성, 업데이트 및 할당
- 거래 추적: 거래 단계 업데이트, 파이프라인 이동, 마감일 알림
- 다중 CRM 동기화: 서로 다른 CRM 간 데이터 일관성 유지
지원 플랫폼
- HubSpot
- Salesforce
- Pipedrive
사용 방법
각 CRM의 API 키 또는 OAuth 인증 설정이 필요합니다. 환경 변수에 인증 정보를 설정한 후, 다음 명령어를 사용하여 작업을 실행할 수 있습니다:
# 예: 새로운 리드 생성
crm create-lead --platform hubspot --name "John Doe" --email "[email protected]"
# 예: 거래 단계 업데이트
crm update-deal --platform salesforce --deal-id 123 --stage "Closed Won"
# 예: 다중 CRM 동기화
crm sync --source pipedrive --target hubspot
구성
config.json 파일에서 기본 설정을 지정할 수 있습니다:
{
"default_platform": "hubspot",
"sync_interval_minutes": 60,
"notifications": true
}
환경 변수
HUBSPOT_API_KEYSALESFORCE_TOKENPIPEDRIVE_API_TOKEN
라이선스
MIT