Was macht crm-automation?
CRM-Workflow-Automation für HubSpot, Salesforce und Pipedrive – Lead-Management, Deal-Tracking und Multi-CRM-Synchronisation.
Übersicht
Dieser Skill automatisiert wiederkehrende CRM-Aufgaben und ermöglicht eine nahtlose Synchronisation zwischen verschiedenen Plattformen. Du kannst Leads, Deals und Kontakte verwalten, ohne manuell in jedes CRM eingreifen zu müssen.
Plattformen
- HubSpot: Lead-Erstellung, Deal-Updates, E-Mail-Tracking.
- Salesforce: Kontakt-Synchronisation, Opportunity-Management, Workflow-Regeln.
- Pipedrive: Deal-Verschiebung, Aktivitäten-Logging, Pipeline-Verwaltung.
Funktionsweise
- Authentifizierung – Der Skill nutzt gesicherte API-Schlüssel aus Umgebungsvariablen (z. B.
HUBSPOT_API_KEY,SALESFORCE_TOKEN,PIPEDRIVE_API_TOKEN). - Aktionsausführung – Basierend auf Benutzereingaben werden CRUD-Operationen (Anlegen, Lesen, Aktualisieren, Löschen) in den verbundenen CRMs ausgeführt.
- Synchronisation – Bei Multi-CRM-Setups werden Datenänderungen über Systeme hinweg abgeglichen, um Inkonsistenzen zu vermeiden.
Beispiele
- Neuen Lead in HubSpot anlegen:
crm-automation create lead --company Acme --email [email protected] - Deal in Salesforce aktualisieren:
crm-automation update deal --id 123 --stage 'Vertrag versendet' - Pipedrive-Aktivität protokollieren:
crm-automation log activity --deal 456 --type Anruf
Voraussetzungen
- Gültige API-Anmeldedaten für die verwendeten CRMs.
- Umgebungsvariablen korrekt gesetzt (siehe
.env.example). - Netzwerkzugriff auf die CRM-Endpunkte.
Verwendung mit KI-Agenten
Dieser Skill kann mit Agenten wie Claude Code, Cursor oder Codex gebündelt werden. Füge ihn einfach deiner Agentenkonfiguration hinzu, um Sprachbefehle für CRM-Operationen zu aktivieren.
Lizenz
MIT