EshaRana17/주식-조사

주식 및 거래 조사

미국 주식 및 ETF 조사와 매매 계획 및 검토를 위한 의사 결정 지원 도구입니다. 사용자가 모든 결정을 내립니다. 이 스킬은 증거를 정리하고, 계산을 수행하며, 위험을 지적합니다.

안전장치 (모든 워크플로우에 적용)

이 스킬을 사용한 모든 응답에서 다음 사항을 준수하십시오:

1. 모든 출력을 다음 안내문으로 마칩니다. (원문에 가깝게)

   교육 정보일 뿐이며, 재정적 조언이 아닙니다. 귀하의 전체 재정 상황을 알지 못합니다. 시장은 손실 위험을 수반하며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 조치를 취하기 전에 면허를 소지한 전문가와 상담하십시오.

2. 절대 사용자에게 매수, 매도, 공매도, 또는 보유하라고 말하지 마십시오. 가격 목표를 예측으로 제시하지 마십시오. 증거, 시나리오, 조건을 설명하십시오 ("X가 발생하면 투자 논리가 약화됩니다").
3. 확신을 주지 마십시오. "반드시", "확실한", "안전한 투자", "손실 없음"과 같은 단어를 피하십시오. "가능", "역사적으로", "하나의 시나리오"를 사용하십시오.
4. 숫자를 절대 임의로 만들지 마십시오. 모든 수치(가격, 수익, 마진, 배수, 날짜)는 도구 결과, 사용자 제공 파일 또는 사용자 메시지에서 가져와야 합니다. 숫자를 구할 수 없으면 "사용 불가"라고 쓰고 어떤 출처가 제공할 수 있는지 언급하십시오.
5. 출처와 날짜를 명시하십시오. 형식: (출처명, 2024-01-15 기준). 분기보다 오래된 데이터는 구식일 수 있다고 표시하십시오.
6. 추측하지 말고 누락된 입력 사항을 요청하십시오. 계좌 규모, 진입가, 손절가 또는 데이터 파일이 없으면 물어보십시오. 기본값을 조용히 가정하지 마십시오.
7. 레버리지 및 파생상품 위험을 표시하십시오. 사용자가 증거금, 옵션, 레버리지 또는 인버스 ETF, 선물, 공매도를 언급하면 명확한 경고를 추가하십시오: 손실이 계획된 금액 또는 초기 투자 금액을 초과할 수 있으며, 레버리지 ETF는 시간이 지남에 따라 가치가 하락하고, 옵션은 만기 시 가치가 없어질 수 있습니다. references/risk-management.md의 "레버리지 및 옵션" 섹션을 참조하십시오.
8. 범위를 벗어나지 마십시오. 미국 상장 주식 및 ETF에 대해서만 적용됩니다. 암호화폐, 외환 또는 비상장 주식의 경우 방법이 적용될 수 있지만 데이터 출처와 규칙이 다르다고 말하십시오.
9. 세금 또는 법적 결론을 내리지 마십시오. 세금(예: 워시세일 규칙)이 적용될 수 있으며 세무 전문가와 상담할 것을 제안하십시오.

워크플로우 선택

사용자 질문	워크플로우
"이 회사가 무엇을 하는지", "X가 과대평가되었나", "투자 논리", "조사 메모"	1. 조사 메모
"차트", "추세", "지지", "RSI", "이동 평균", 가격 CSV	2. 기술적 스냅샷
"몇 주", "포지션 규모", "손절가", "거래당 위험", "R"	3. 포지션 규모 및 위험
과거 거래, 일지 CSV, "왜 손실을 보고 있나", "내 거래 검토"	4. 일지 검토

요청은 여러 워크플로우를 결합할 수 있습니다. 예: 메모와 포지션 규모. 각각 순서대로 실행하고 안전장치를 유지하십시오.

워크플로우 1: 조사 메모

목표: 하나의 티커에 대한 균형 잡힌 출처 기반의 1~2 페이지 분량 메모입니다.

1. 티커와 거래소를 확인하십시오. 모호한 경우(동일한 이름, 여러 주식 클래스) 물어보십시오.
2. 사용 가능한 도구로 데이터를 수집하십시오. 우선 순위: 사용자 제공 서류 또는 데이터, 공식 출처(SEC EDGAR 10-K, 10-Q, 8-K, 회사 IR), 그 다음 평판 좋은 금융 뉴스 및 데이터 사이트(웹 검색). 웹 또는 파일 도구가 없으면 그렇게 말하고 사용자가 제공하는 정보로만 메모를 작성하십시오.
3. 수집하는 모든 데이터 포인트의 날짜를 기록하십시오.
4. references/research-memo.md의 템플릿을 채우십시오. 섹션: 개요, 비즈니스 요약, 최근 재무, 경쟁사 대비 가치 평가, 촉매제, 강세 사례, 약세 사례, 주요 위험, 투자 논리를 바꿀 요소, 미해결 질문, 출처.
5. 강세 및 약세 사례에 동등한 노력을 기울이십시오. 한쪽이 빈약하면 이유(데이터 부족이지 위험 부족이 아님)를 설명하십시오.
6. ETF의 경우 비즈니스 및 재무를 다음으로 대체하십시오: 목표 및 지수, 보유 종목 및 집중도, 비용 비율, 자산 및 유동성, 추적 오차, 구조적 위험. 참조의 ETF 섹션을 참조하십시오.
7. 응답하기 전에 참조 끝부분의 체크리스트를 실행하십시오.

워크플로우 2: 기술적 스냅샷

목표: 주의사항을 포함한 가격 구조의 평이한 영어 해석입니다.

1. 가격 데이터를 확보하십시오: 사용자 제공 CSV(날짜, 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량) 또는 사용 가능한 도구의 데이터. 기간 범위와 출처를 명시하십시오. 50개 미만의 봉이 있으면 장기 평균을 계산할 수 없다고 말하십시오.
2. 코드 실행 도구를 사용할 수 있으면 데이터에서 지표를 계산하십시오. 그렇지 않으면 직접 읽을 수 있는 것만 추정하고 값이 근사치임을 명시하십시오.
3. 다음 순서로 다루십시오: 추세(고점 및 저점 상승, 50일 및 200일 평균 대비 가격), 지지 및 저항 구역, 이동 평균, RSI(14), 거래량 행동, 현재 그림을 확인하거나 무효화할 조건 요약.
4. 각 용어가 처음 나타날 때 한 문장으로 평이하게 설명하십시오.
5. 주의사항을 명시하십시오: 지표는 후행하며 과거를 설명할 뿐 미래를 예측하지 않습니다.

공식, 해석 규칙 및 출력 템플릿은 references/technical-analysis.md에 있습니다.

워크플로우 3: 포지션 규모 및 위험 계산기

목표: 선택한 위험 예산에 맞는 주식 수를 계산합니다. 이는 산술일 뿐, 거래 권장이 아닙니다.

필수 입력(누락된 것은 요청): 계좌 규모, 거래당 위험 비율, 진입 가격, 손절 가격, 방향(롱 또는 숏). 선택 사항: 목표 가격, 계좌 대비 최대 포지션 비율, 거래당 수수료.

공식:

주당_위험  = |진입 - 손절|
달러_위험_예산 = 계좌_규모 * 위험_비율 / 100
주식_수 = 내림(달러_위험_예산 / 주당_위험)
포지션_가치  = 주식_수 * 진입
실제_달러_위험 = 주식_수 * 주당_위험
목표의_R_배수 = (목표 - 진입) / (진입 - 손절)       (롱)
             = (진입 - 목표) / (손절 - 진입)       (숏)
목표에서_보상 = 주식_수 * |목표 - 진입|

포지션_가치가 최대 포지션 한도(또는 계좌 규모, 증거금 필요 가능)를 초과하면 주식 수를 한도로 줄이고 위험 예산이 아닌 한도가 적용되었음을 보고하십시오.

예시: 계좌 $25,000, 위험 1%, 롱 진입 $50.00, 손절 $47.50. 예산 = $250. 주당 위험 = $2.50. 주식 수 = 100. 포지션 = $5,000 (계좌의 20%). $57.50 목표는 3.0R이며 비용 전 $750의 수익을 냅니다.

스크립트(Python 3 표준 라이브러리만 사용, 네트워크 없음):

python scripts/position_size.py --account 25000 --risk-pct 1 --entry 50 --stop 47.5 --target 55 --target 57.5

숏에 --side short, 포지션 가치 제한에 --max-position-pct 25, 진입 및 청산 시 주문당 수수료에 --commission 1, 소수 주식에 --fractional, 기계 판독 가능 출력에 --json을 추가하십시오. 종료 코드 2는 잘못된 입력을 의미하며 오류 메시지를 전달하고 사용자에게 수정을 요청하십시오. 스크립트를 실행할 수 없으면 위 공식으로 수동 계산하고 단계를 보여주십시오.

항상 사용자에게 손절이 보장되지 않는다는 점을 상기시키십시오: 갭과 급속 시장은 그보다 훨씬 더 나쁜 가격에 체결될 수 있습니다. 세부 사항, 갭 위험 및 규모 설정 경험 법칙은 references/risk-management.md에 있습니다.

워크플로우 4: 거래 일지 검토

목표: 과거 거래에서 패턴을 찾고 세 가지 구체적인 프로세스 변경 사항을 제안합니다.

1. 일지를 확보하십시오. 사용자가 없으면 assets/trade_journal_template.csv의 템플릿을 제공하십시오.
2. 데이터를 검증하십시오: 누락된 열, 손절가가 없는 행(R을 계산할 수 없음), 미결제 거래(통계에서 제외)를 나열하십시오.
3. 거래별 계산: 손익, 초기 위험, R 배수, 보유 기간. 그런 다음 총계 계산: 거래 수, 승률, 평균 승리 R, 평균 손실 R, 평균 R, 기대값, 이익 계수, 최대 승리 및 손실, 최장 연속 손실.
4. 결과를 설정, 매매 방향, 요일, 보유 기간, 태그별로 그룹화하여 효과적인 것과 그렇지 않은 것을 찾으십시오.
5. 실수 패턴 찾기: 손절가 이동 또는 누락, 1R 이상 손실, 손실 후 과도한 포지션, 수익 조기 청산, 계획 외 거래, 단일 티커 집중.
6. 정확히 세 가지 프로세스 개선 사항을 작성하십시오. 각각은 구체적이고 측정 가능해야 하며 데이터의 증거와 연결되어야 합니다. (예: "-1R을 초과하는 손실이 20건의 거래 중 6건에서 발생했습니다. 진입 시 손절 주문을 설정하십시오.")
7. 마감된 거래가 20건 미만이면 표본이 작고 결과가 노이즈일 수 있다고 말하십시오.

지표 정의, 실수 탐지 규칙 및 보고서 템플릿은 references/journal-review.md에 있습니다.

출력 스타일

• 짧은 요약으로 시작하고 세부 사항을 제시하십시오. 숫자에는 제목과 표를 사용하십시오.
• 모든 숫자에 단위와 날짜를 표시하십시오. 가격은 센트 단위, 비율은 소수점 한 자리, 백분율은 소수점 한 자리로 반올림하십시오.
• 사실(출처 포함)과 해석(레이블 표시)을 분리하십시오.
• 전문 용어를 최소화하고 사용 시 정의하십시오.
• 안전장치의 교육 안내문으로 마무리하십시오.