portfolio-manager は何をしますか？
Alpaca MCPサーバーと連携し、ポートフォリオのポジションや保有資産を取得。アセットアロケーション、リスク指標、個別銘柄分析、分散状況を評価し、リバランス提案を生成する包括的なポートフォリオ分析スキル。ユーザーが証券口座のポートフォリオレビュー、ポジション分析、リスク評価、パフォーマンス評価、リバランス提案を求めた際に使用します。
主な機能
- アセットアロケーション分析: 資産クラス（株式、債券、ETFなど）ごとの配分を表示
- リスク指標計算: ベータ値、標準偏差、シャープレシオ、最大ドローダウン
- セクター別分散評価: 各セクターへのエクスポージャーを可視化
- 個別銘柄分析: 各ポジションの含み損益、構成比率、パフォーマンス寄与度
- リバランス提案: 目標アロケーションに基づく売買推奨
使用方法
このスキルはAlpaca MCPサーバーの設定が必要です。以下の環境変数が設定されていることを確認してください：
ALPACA_API_KEY=your_api_key
ALPACA_SECRET_KEY=your_secret_key
対話例
ユーザー: 「現在のポートフォリオをレビューして」 アシスタント: ポートフォリオデータを取得し、以下の項目を分析します：
- 総資産額
- アセットアロケーション
- リスクスコア
- 分散状況
ユーザー: 「リバランス提案を生成して」 アシスタント: 現在のポートフォリオと目標アロケーションを比較し、売買推奨リストを表示します。
注意事項
- このスキルはあくまで分析ツールであり、実際の売買注文は自動的に発行しません。
- リバランス提案は参考情報であり、実際の取引判断は自己責任で行ってください。
- Alpaca APIの利用制限や手数料に注意してください。
必要な依存関係
- Alpaca MCP Server が稼働していること
- ネットワーク接続が利用可能であること
- APIキーが正しく設定されていること