¿Qué hace fund-portfolio-management?
Habilidad del agente Hermes para la gestión de carteras de fondos mutuos chinos: análisis, optimización de DCA, reequilibrio e informes diarios.
Descripción
Esta habilidad permite al agente Hermes gestionar carteras de fondos mutuos chinos de forma automatizada, incluyendo análisis de rendimiento, optimización de estrategias de promedio de costo en dólares (DCA), reequilibrio periódico y generación de informes diarios.
Funcionalidades
- Análisis de cartera: Evalúa la composición, el rendimiento histórico y el riesgo de la cartera.
- Optimización de DCA: Calcula montos óptimos de inversión periódica basados en objetivos y condiciones del mercado.
- Reequilibrio: Ajusta automáticamente las ponderaciones de los fondos para mantener la asignación objetivo.
- Informes diarios: Genera resúmenes automáticos con métricas clave y transacciones del día.
Plataformas compatibles
- Agente Hermes (sistema de agentes autónomos)
Cómo usar
- Configura los parámetros de la cartera en el archivo
funds.json. - Define las reglas de DCA y reequilibrio en
config/settings.yaml. - Activa la habilidad en el agente Hermes.
- Los informes se generarán automáticamente en la carpeta
reports/.
Ejemplo de configuración
# config/settings.yaml
portfolio:
target_allocation:
equity_fund_a: 0.5
bond_fund_b: 0.3
money_market_c: 0.2
dca:
frequency: "weekly"
amount: 1000 # CNY
rebalance:
threshold: 0.05 # 5% deviation triggers rebalance
Notas
- Los datos de fondos se obtienen de fuentes financieras chinas (por ejemplo, East Money, Wind).
- Asegúrate de tener una conexión a Internet activa para la actualización de datos.
- Los informes se pueden personalizar mediante plantillas Markdown.