feishu-am-workbench

Feishu AM Workbench

Übersicht

Nutzen Sie dieses Skill für einen persönlichen AM-Workflow, der auf Feishu Base, Dokumenten und Todo basiert. Es transformiert gemischte Eingaben in eine strukturierte Kundenansicht, schlägt Aktualisierungen im gesamten Arbeitsbereich vor und schreibt erst nach expliziter Benutzerbestätigung. Der Arbeitsbereich hat vier Schichten: 客户主数据 (Index), Detailtabellen (Verträge/Aktionspläne/Schlüsselkontakte/Kontaktaufzeichnungen/Wettbewerber), 客户档案 (narratives Archiv) und Feishu Todo (Ausführungserinnerungen).

Verfügbare Szenarien (7)

Szenario	Zweck	Expertenkarten
post-meeting-synthesis	Besprechung -> strukturierte Kontenbewertung	Eingabe + Ausgabe
customer-recent-status	Kundenstatusabfrage über 4 Linsen	Eingabe
archive-refresh	Kanonische Archivaktualisierung	Eingabe + Ausgabe
todo-capture-and-update	Erfassung von Aufgaben-Nachfolgern	Ausgabe
cohort-scan	Kundenkohortenanalyse	Eingabe
meeting-prep	7-dimensionale Besprechungsübersicht	Eingabe + Ausgabe
proposal	5-dimensionaler Vorschlag/Bericht	Eingabe + Ausgabe

Kernworkflow (10 Schritte)

1. Kundenabsicht und Kandidaten für Kundennamen identifizieren
2. Vor Planung eines Schreibvorgangs eine 客户ID aus 客户主数据 auflösen
3. Feishu Arbeitsbereichs-Gateway für Live-Datenzugriff nutzen
4. Live-First-Gate für Besprechungsnotizen/Transkripte ausführen
5. Besprechungstyp klassifizieren, bevor der Schreibumfang festgelegt wird
6. Alle relevanten Entitäten extrahieren, bevor etwas weitergeleitet wird
7. Minimalen zusätzlichen Kontext lesen
8. Live-Schema-Prüfung vor jedem Schreibplan durchführen
9. Fakten von Bewertungen trennen
10. Kontenanalyse + strukturierten Änderungsplan erstellen; auf Bestätigung warten

Harte Regeln

• 客户主数据 immer als Quelle der Wahrheit für 客户ID verwenden
• Bei mehrdeutiger Kundenübereinstimmung anhalten und um Klärung bitten
• Kundenstammtabelle als geschützt behandeln – nur zulässige Felder aktualisieren
• Tatsächliches Base-Schema verwenden, keine erratenen Feldnamen
• Vor jedem Base-Schreibvorgang: prüfen, ob Tabelle/Feld existiert und der Typ übereinstimmt
• Daten als absolut behandeln – keine relativen Ausdrücke
• Rohtranskript niemals als formelles Besprechungsnotiz-Dokument speichern
• Abgeleitete geschäftliche Beurteilung nicht als objektive Tatsache darstellen
• Jeder Kunde darf nur ein kanonisches Archivdokument haben
• Strategiefelder in 客户主数据 sollten sich langsam bewegen

Ausgabemuster

1. Besprechungsrahmen und Kontextwiederherstellung
2. Bestätigte Fakten und Beurteilung
3. Strukturierte Zusammenfassung
4. Aktualisierungen im Empfehlungsmodus
5. Offene Fragen oder blockierte Elemente
6. Nach Benutzerbestätigung: Schreibergebnisse und Änderungszusammenfassung

Schreibreihenfolge

1. Zuerst strukturierte Feishu-Tabellen aktualisieren
2. Unterstützende Dokumente (Archiv, Besprechungsnotiz) erstellen/aktualisieren, nachdem der Tabellenstatus korrekt ist
3. Todo-Elemente zuletzt erstellen/aktualisieren
4. Wenn ein späterer Schritt fehlschlägt, abgeschlossene Schreibvorgänge und verbleibende Fehler melden

Geschlossener Kreislauf

1. Benutzereingabe erstellt/aktualisiert Detaildatensätze
2. Detaildatensätze und öffentliche Eingaben werden in das Kundenarchiv destilliert
3. Kundenarchiv wird zur Entscheidungsgrundlage für Strategieänderungen in 客户主数据
4. Todo-Elemente helfen bei der Ausführung, ersetzen aber nicht strukturierte Detaildatensätze

Umfang

Dieses Skill ist für das persönliche Kontenbuch des Benutzers, nicht für ein generisches CRM. Bevorzugen Sie Präzision, vorsichtige Rückschreibungen und die Wahrung der tabellenübergreifenden Integrität.

Diese Referenzen nach Bedarf lesen

Für einen schnellen Überblick: siehe references/INDEX.md

• references/entity-extraction-schema.md — vor dem Parsen gemischter Eingaben
• references/master-data-guardrails.md — vor Änderungen an Kundenstammdaten
• references/update-routing.md — vor der Entscheidung, wohin jedes extrahierte Element gehört
• references/feishu-runtime-sources.md — für Laufzeit-Setup und Voraussetzungen
• references/feishu-workbench-gateway.md — für den Zugriff auf den Feishu-Arbeitsbereich
• references/meeting-context-recovery.md — für Besprechungsnotiz-/Transkriptaufgaben
• references/meeting-live-first-policy.md — für Besprechungsaufgaben
• references/meeting-type-classification.md — für Besprechungstyp und Schreibobergrenze
• references/customer-archive-rules.md — vor der Aktualisierung des Kundenarchivs
• references/task-patterns.md — für häufige Workflows

Expertenkarten

Jedes Szenario hat Expertenkarten-Konfigurationen in scenes/{scene_name}/expert-cards.yaml. Diese bieten eine Eingabe-/Ausgabeprüfung an wichtigen Szenarioknoten.