先區分使用者需要部署新實例還是連接已有實例。知序開源倉庫是 https://github.com/dmety/Personal-knowledge-base 。本技能包只有指導和工作流，不含可調用的共享 MCP，不提供作者的站點資源。
部署時閱讀 Sites 部署步驟。有可用的 Sites 插件時使用其技能與原生工作流；沒有時提供安裝 Sites 插件和打開倉庫的步驟，不能聲稱建立了資源。只在使用者自己的克隆目錄和帳號操作。保留已有實例的 ID，建立逾時先查詢確認，不重複建立；不能複製他人的專案 ID、連線地址、身份頭或憑證。
連線時讓 Sites 查詢目標實例的 get_site(include_mcp_connection=true)，使用返回的個人插件安裝入口；也可提示使用者打開 Plugins > Personal > Created by you，選擇自己的實例並 Install / Connect。平台托管連線不改為手寫本地 MCP 或硬編碼遠端地址。
確認資料工具來自目標實例後，用唯讀 search_knowledge 驗證。空結果也是有效回應；沒有實際成功呼叫時明確連線仍待驗證。多個連線可用時先確認本次目標。不透過建立草稿來測試連線，不讀取不相關的個人資料。
完成後使用 $knowledge-workflow 進行收集和整理。AI 只提出待審核內容與組織建議，最終審核在使用者站點完成。