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Mise à jour du portefeuille d'investissement

L'utilisateur a partagé une capture d'écran de son portefeuille. Analysez-la et mettez à jour portfolio.json.

Étapes

1. Identifier le type de capture

   • IBKR : affiche les tickers, le nombre d'actions, le dernier prix, les P&L
   • SwissBorg : affiche les actifs crypto, les montants, les valeurs en USD

2. Analyser toutes les positions visibles depuis la capture d'écran

3. Lire le fichier actuel Chemin : Automations/investment-newsletter/portfolio.json

4. Mettre à jour uniquement la section concernée

   • Capture IBKR → remplacer complètement le tableau stocks
   • Capture SwissBorg → remplacer complètement le tableau crypto
   • Toujours mettre à jour last_updated avec la date du jour (AAAA-MM-JJ)

5. Écrire le fichier portfolio.json mis à jour à l'aide de l'outil d'écriture

6. Commiter

   git add Automations/investment-newsletter/portfolio.json
   git commit -m "chore: update portfolio holdings [date]"
   

7. Confirmer à l'utilisateur : "Portefeuille mis à jour. X actions / Y positions crypto enregistrées au [date]. La newsletter de vendredi prochain utilisera ces avoirs."

Format de portfolio.json

{
  "last_updated": "AAAA-MM-JJ",
  "stocks": [
    {"ticker": "GOOGL", "name": "Alphabet", "shares": 10, "last_price": 405.27}
  ],
  "crypto": [
    {"asset": "SOL", "name": "Solana", "amount": 33.98, "value_usd": 3099.92}
  ]
}

Remarques

• Les actions peuvent être fractionnaires (2.8 actions de AVGO est valide)
• Les montants de crypto peuvent être grands (23 041 BORG est valide)
• last_price pour les actions = dernier cours négocié affiché dans la capture
• value_usd pour les crypto-monnaies = valeur en USD affichée dans la capture
• Les soldes en espèces (USD Cash) ne sont pas inclus dans les actions