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solidx86/public-mutual-funds-analyzer

公開共同基金分析工具 — 從PDF到Excel的基金篩選流程,加上AI顧問層,可生成客戶投資組合建議書。

public-mutual-funds-analyzer 是什麼?

這個技能專為金融顧問與投資分析師設計,能自動化處理公開共同基金的PDF報表,將其轉換為結構化的Excel資料,並透過AI顧問層生成專業的客戶投資組合建議書。它支援從PDF擷取基金績效、費用、持股等關鍵資訊,進行篩選與比較,最後產出帶有個人化建議的報告。此工具可與Claude Code、Cursor等AI代理平台整合,大幅節省手動資料整理與報告撰寫的時間。核心流程包含PDF解析、資料清理、Excel輸出,以及基於LLM的投資建議生成,適合用於基金篩選、績效分析與客戶提案場景。

相容平台~Claude Code~Codex CLI~Cursor
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公開共同基金分析工具 — PDF-to-Excel基金篩選流程 + AI顧問層,可生成客戶投資組合建議書

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