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組織稽核轉任務管理

以唯讀方式稽核 Salesforce 組織,將發現轉化為經過審查、排定優先順序的任務清單,並透過 MCP 在 ClickUp 或 GitHub 中建立任務。執行前會先請求許可,絕不建立未經使用者批准的任務。

組織稽核轉任務管理 是什麼?

此技能能夠自動化 Salesforce 組織稽核到任務管理的完整流程,將原本耗時半天的繁瑣工作(閱讀稽核報告、判斷任務分組、編寫任務內容、手動輸入追蹤系統)大幅縮短。它首先以唯讀方式執行 Salesforce 稽核腳本(僅查詢與列出操作),不會對組織寫入任何資料,接著自動將稽核發現轉換為結構化任務清單,包含優先級、工作量估算、標籤與驗收標準。關鍵在於它強制保留「人為判斷」步驟:技能會顯示任務清單供使用者審查,允許合併、拆分、刪除或修改任務,直到使用者明確批准後才會透過 MCP(Model Context Protocol)在 ClickUp 或 GitHub 建立實際任務,並記錄每個任務的 URL。此技能支援任何可透過 CLI 連接的 Salesforce 組織,並整合 ClickUp 與 GitHub 的 MCP 伺服器,非常適合顧問團隊進行 Salesforce 專案稽核、技術債管理或安全合規檢查。

相容平台~Claude Code~Codex CLI~Cursor
npx skills add https://github.com/DeanFinkelstein/resume/tree/HEAD/gallery/02-org-audit-to-tasks

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組織稽核轉任務管理 是做什麼的?

手動完成這項工作需要半天時間:閱讀冗長的稽核報告,判斷哪些發現應該歸為一組,為每個任務撰寫優先級與完成定義,然後手動輸入到追蹤系統。此技能負責「閱讀」與「輸入」,但「決定權」始終保留給使用者。

步驟 1:執行前先詢問

一次以一條訊息提問並等待回覆:

  1. 哪個組織(CLI 別名)?確認它不是客戶的正式環境,除非該專案允許對該環境進行唯讀掃描。
  2. 任務要建立到哪裡?ClickUp(哪個清單)或 GitHub(哪個儲存庫)。檢查對應的 MCP 伺服器是否已連線;若未連線,則停止並說明如何連線。
  3. 任務的擁有者是誰?指定負責人名稱,或保留為未指派。
  4. 有哪些需要排除?部分發現可能是已知且已被接受的問題。現在說清楚可以避免後續的干擾。

步驟 2:執行稽核

node audit.js --org <別名> --out ./out

產生 out/findings.md 與 out/findings.json。唯讀操作:所有呼叫皆為查詢或列出指令。

步驟 3:整理任務

node to-tasks.js out/findings.json

產生 out/tasks.json:每個發現類型與嚴重程度對應一個任務,每個受影響的元件作為一個核取清單項目,較長的群組會拆分為每組 25 項,並包含優先級、工作量、標籤與驗收標準。

步驟 4:與使用者一同審查

以表格型式顯示任務清單:關鍵字、標題、優先級、工作量、核取清單項目數。接著進行腳本無法判斷的調整:

  • 根據團隊工作模式,合併或拆分分組不當的部分。
  • 刪除使用者在步驟 1 中說要排除的發現。
  • 標出看似微小但實際上重要的問題(例如擁有「修改所有資料」權限的整合使用者,既是安全問題也是變更控制問題)。
  • 在團隊有自己的完成定義時,改寫驗收標準。

在使用者確認清單正確之前,不得建立任何任務。

步驟 5:建立任務

透過已連線的 MCP 伺服器建立每個已批准的任務,或者針對 GitHub 使用 node create-issues.js --repo owner/name(先用 --dry-run 預覽),包含標題、描述、優先級、標籤、核取清單(ClickUp 核取清單或 GitHub 任務清單內嵌於內容中)以及驗收標準。將每個已建立任務的 URL 記錄回 out/tasks.json 的 url 欄位。

接著回報:建立了多少個任務,在哪個系統,以及從步驟 2 到最後一個任務建立的總耗時。

規則

  • 稽核絕不對組織進行寫入操作。
  • 未經清單批准不得建立任何任務。
  • 任何離開專案資料夾的檔案中不得包含客戶名稱。
  • 若任務系統呼叫失敗,請停止,回報哪些已建立、哪些未建立,且不要盲目重試。

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