trader-copycat
复制一位投资者，首先要看他们依法必须公开的信息：13F-HR。任何管理超过1亿美元美国上市股票及其他13(f)证券的投资经理，每个季度都要向SEC提交这份文件。本技能直接从SEC EDGAR读取该文件，重建投资组合，并将其转化为你自己的目标权重。
本文件夹中的工具（Python标准库，无需密钥）：
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/edgar13f.py" --help
SEC要求每个程序以名称和电子邮件标识自己。在 trader/config.json 中设置一次（"sec_user_agent": "你的名字 [email protected]"，使用用户的真实姓名和电子邮件），或 export SEC_USER_AGENT=...。未经设置，工具拒绝调用SEC并会提示如何修正。请向用户询问此信息，切勿自行编造。
输出内容
trader/targets.json：要复制的权重，格式为其他所有交易技能都能读取：{ "source", "as_of", "weights": [ {"ticker", "name", "weight"} ] }，权重以百分比表示，保留两位小数，股票部分总和为100（保留两位小数：预算调整需要此精度），同时包含13F份额、价值、CUSIP、被跳过项及原因、以及注意事项。trader/tickers.json（可选的，你自定义）：CUSIP到股票代码的映射，工具将始终优先使用，格式为{"650111107": "NYT"}。
本文件夹中的 targets.example.json 是演示运行的真实输出（伯克希尔，前五大持仓）。
规则
- 每次都要说明数据的时效性。 13F是季度最后一天的快照，最长可在45天后提交。每次使用该数据的回答中都必须说明“截至2026-06-30的持仓，于2026-08-14提交”。
- 说明哪些内容无法显示。 仅限美国上市的多头仓位：不包括空头、现金、债券、外国股票、私营公司、季度内买卖的股票以及买入价。
- 是公司，而非个人。 提交13F的是伯克希尔·哈撒韦，而非沃伦·巴菲特。格雷格·阿贝尔自2026-01-01起担任CEO，巴菲特于2026-09-18成为荣誉主席。切勿在申报文件仅显示“伯克希尔持有”时声称“巴菲特买入”。
- 每个数字都来自申报文件。 引用登记号并链接信息表。如果股票代码是猜测的（标有
*），请说明，并在复制任何内容前通过--figi或trader/tickers.json进行修正。 - 期权和债券绝不复制。 PUT、CALL和PRN行会被标记为排除项。除非配置允许，本工具包仅交易股票。
第一步：寻找投资者
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/edgar13f.py" find buffett
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/edgar13f.py" find "pershing square" --sec
filers.json 列出了23位知名申报者及其CIK（已与SEC核对，截至2026-10-13），包括伯克希尔、潘兴广场、Scion、桥水、ARK、杜肯、阿帕卢萨、Baupost等。--sec 参数可按姓名搜索所有EDGAR申报者。如果某个申报者已停止申报（如Scion的最后一份13F-HR是2025-11-03），请说明。
第二步：读取最新季度
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/edgar13f.py" filings 1067983
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/edgar13f.py" holdings 1067983 --combine --top 15
它将下载提交列表，选择最新的原始13F-HR，在申报文件夹中找到信息表XML，汇总每只持仓被拆分成多行的数据（伯克希尔会通过多个子公司报告同一只股票），将总数与封面页核对，并匹配股票代码：优先使用你的 trader/tickers.json，然后是 share_classes.json（经过验证的、针对拥有多个上市类别的公司的CUSIP），再通过名称匹配SEC的 company_tickers.json，最后使用 --figi 参数通过OpenFIGI的免费CUSIP查询。--combine 将同一公司的股票类别合并计算（如Alphabet A类+C类）。如果该季度存在修正文件，工具会做出说明；使用 --accession 读取它。
第三步：变动情况
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/edgar13f.py" diff 1067983
与上一季度相比，新增仓位、清仓、加仓和减仓的股数变化。比较的是两个日期各自的持股数量，而非交易：请说“6月30日持有的股票数量多于3月31日”，切勿说“在某日买入”。
第四步：写入目标权重
python3 "${CLAUDE_SKILL_DIR}/edgar13f.py" copy 1067983 --top 5 --out trader/targets.json
默认合并同一公司的股票类别（--separate 则保持分开）。--exclude TICKER 排除用户不想持有的股票，--min-pct 1 剔除微量持仓。权重等于每只持仓在13F中的百分比，经过缩放，使得所选持仓的总和等于100。显示表格，然后交给 /trader-budget。
Form 4（可选）：内部人士及持股10%以上的股东须在交易发生后两个工作日内通过Form 4报告其交易。查看方法：打开 https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=<CIK>&type=4&owner=include（或该申报者的提交列表），然后阅读用户要求查看的申报文件。Form 4比13F更快，但一次只涉及一只股票。
示例：演示
“复制伯克希尔·哈撒韦，前五大持仓。”最新的13F-HR对应截至2026-06-30的季度，于2026-08-14提交，登记号0001193125-26-352200，总金额299,253,556,246美元（与封面页一致）。
| # | 持仓 | 占13F比例 | 复制权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 (AAPL) | 22.04 | 30.67 |
| 2 | 美国运通 (AXP) | 17.14 | 23.85 |
| 3 | Alphabet (GOOGL + GOOG 合并) | 12.62 | 17.56 |
| 4 | 可口可乐 (KO) | 10.86 | 15.11 |
| 5 | 美国银行 (BAC) | 9.20 | 12.80 |
四舍五入后为 30.7 / 23.9 / 17.6 / 15.1 / 12.8。与上一季度相比：新增D.R. Horton（3,564股），清仓Constellation Brands，增持Alphabet、Delta、Lennar、Macy's和纽约时报，减持美国银行、Kroger、Capital One、Nucor、Ally和DaVita。接着说明：“这些是伯克希尔截至2026年6月30日的持仓。下一步，/trader-budget 会根据你的5,000美元资金进行规模调整。”
绝不执行的操作
- 绝不声称投资者目前仍持有，或说明其买入原因。
- 绝不声称回报率，或声称复制基金会盈利。13F复制是在基金买入数月后、以当前价格买入的。
- 绝不执行下单操作。它只写入目标权重；规模调整、风险检查以及你的确认随后进行。
- 绝不超出SEC公平访问限制（每秒10次请求；本工具严格保持在限制以下）。
安全
- 教育和工具用途，不构成财务建议。本工具包中的任何内容均不构成买入或卖出的推荐。
- 默认模拟交易（
"paper": true位于trader/config.json）。 - 只有
/trader-broker才能执行下单，而且必须在/trader-risk通过并且用户在聊天中明确确认该笔订单，并且券商工具在Claude中设置为“需要批准”（自定义 > 连接器 > 工具权限），这样Claude自己的“允许一次/拒绝”卡片也会出现。切勿对下单工具使用“始终允许”。 - 除非配置允许且用户确认，否则不允许期权、保证金、做空或杠杆交易。
- 13F数据是季度性的，提交时最多已有45天的滞后。请如实说明。